윈 리조트, 8억 달러 규모의 어음 발행 발표

윈 리조트, 8억 달러 규모의 어음 발행 발표

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미국에 본사를 둔 카지노 개발업체 윈 리조트(Wynn Resorts Ltd)는 화요일에 2033년 만기인 원금 6.250% 선순위 채권 8억 달러의 사모 발행을 발표했습니다. 이번 공모는 윈 리조트 파이낸스(Wynn Resorts Finance LLC)와 윈 리조트 캐피탈(Wynn Resorts Capital Corp.)이라는 두 개의 자회사를 통해 이루어질 예정입니다.

이 발표에 따르면 공모 수익금은 2025년 만기가 도래하는 6억 달러 규모의 윈 라스베이거스 LLC 5.5% 어음을 재융자하고 기존 어음 상환과 관련된 수수료 및 비용을 지불하기 위한 것이라고 합니다.

순 수익금의 나머지는 미국 법무부(DOJ)와의 불기소 합의에 따라 몰수된 1억 3천만 달러 중 "전부 또는 일부를 충당"하는 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다.

금요일에 공개된 후자의 합의에 따라 카지노 그룹은 외국인 고객과 관련된 윈 라스베이거스 거래에 대한 10년간의 조사를 해결하기 위해 1억 3천만 달러를 몰수하기로 합의했습니다.

윈 라스베이거스와 네바다의 앙코르 외에도 윈 리조트는 미국 매사추세츠주에서 카지노 부동산을 운영하고 있으며, 윈 마카오 주식회사를 통해 마카오 시장에서 윈 마카오와 윈 팰리스를 운영하고 있습니다.

피치 레이팅스는 화요일 메모에서 재융자 발표 이후 윈 리조트의 등급이 "변경되지 않았다"고 밝혔습니다.

"피치는 회사가 레버리지 민감도 내에서 유지될 것으로 예상되므로 발행사의 디폴트 등급이나 회복 가정에 변화가 없을 것으로 예상합니다."라고 기관은 말했습니다.

"이번 거래를 통해 회사는 단기 채권 만기를 연장할 수 있게 될 것입니다."라고 덧붙였습니다.

피치는 지난 1월 윈 리조트에 'BB-' 발행사 부도 등급을 부여하면서 마지막으로 '안정적'이라는 전망을 내놓았습니다.

CBRE Capital Advisors Inc는 화요일 보고서에서 윈 리조트와 법무부 간의 합의 발표가 "문제 해결의 신호"이며 "관리 가능한 현금 유출"이라는 점에서 "지나치게 우려하지 않는다"고 밝혔습니다.

"또한 다른 카지노 운영자에 대한 유사한 벌금은 규모는 작지만 비즈니스나 신용 프로필에 장기적인 영향을 미치지 않았습니다."라고 애널리스트 콜린 맨스필드와 코너 파크스는 썼습니다.

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